朱一书(吴樾 饰)写了一封信给先生刘济民(陈之辉 饰)，他在信中披露程云轩(杜志国 饰)和庞县长勾通的内幕，欲在刘济民的资助下搪塞程庞两人。

国华认真为朱一书送信，焦亮在程云轩的指使下带了一伙手下拦住了国华，两人有血海深仇，国华的母亲被焦亮纵火烧死，他一直想找焦亮报复，现在焦亮送上门来了，他自然不会错过这个时机。

焦亮有备而来带了许多手下，国华的同伴相继中枪身亡，焦亮一枪击中了国华的额头，国华徐徐倒在地上，带着未了的复仇愿望脱离了人世。

曾石洛(刘乃艺 饰)听到枪声赶到事发所在，背走了已经殒命的国华，送到朱一书办公的所在。

季东海(雷牧 饰)认定曾石洛是凶手，朱一书相信曾石洛的为人，他没有给季东海抓捕曾石洛。老山羊是朱一书的手下，他由于被程云轩威胁，逼不得已时刻监视朱一书。程云轩知道国华脱离警队送信，正是老山羊报的信。

老山羊为国华的死悲哀忸怩，他悄悄给国华上香，自责害死了国华。

程云轩除掉了国华，指使焦亮想方想法引诱朱一书进入匿伏圈，朱一书已经成了程云轩为官路上的绊脚石，程云轩决议除掉朱一书。

焦亮在山中布下匿伏，脱离山中找到了在草地上放羊的甄珠。警朴直在通辑焦亮，甄珠认出了焦亮是逃犯，焦亮从甄珠手中夺走了羊群，离去之时居心宣布自己杀了几个警员。

朱一书找到了丢了羊的甄珠，他听完甄珠讲述的丢羊历程，向导所有手下往焦亮离去的偏向追去。

焦亮把朱一书为首的警方引入一线天山谷，朱一书一方遇袭损失惨重。焦亮在一线天约莫匿伏了上百人手，此次他有备而来，抱着必需除掉朱一书的刻意。

朱一书的手下死伤泰半，老山羊冒充与朱一书并肩作战，他趁着朱一书全神贯注应敌，从身上掏出一把匕首，出奇不料往朱一书身上捅了已往。

朱一书身体中刀感应一阵剧痛，他扭过头发明袭击自己的人竟然是老山羊。