1931年九一八事情后，日本侵略者逐渐向华北地区渗透，大宗躲在暗处的日本特工也摩拳擦掌，他们将魔爪伸向了抗日的中坚实力。

张北(迟嘉 饰)是一名东北大学的学生，他有着一身的绝世武功，更有着一股爱国的热忱和对日本侵略者的恼恨。这一日，他在街上无意间发明一个黄包车夫竟然不做生意，还操着一口流利的日语。他断定车夫是日自己假扮，一起尾随已往，果真发明车夫纠集了一帮人准备刺杀一名姓刘的老板。张北坚决脱手，冒着生命危险救下了刘老板，没想到刘老板竟然是中共地下党的政委。

在刺杀刘政委(米学东 饰)无果后，日本特工又将目的投向了抗日将领李长山身上。李长山将在东北大学北平暂时校区做演讲，日本特工们准备在此处开展刺杀行动。张北在发明了被特工们杀死的学校警卫后，意识到日本特工可能是奔李长山而来。他实时地把新闻告诉了学生会主席 佟自清(夏凡 饰)，佟自清连忙告诉学校向导，让学校提高小心。此时，李长山已进入学校，化妆成学生的特工们也已混迹到学生当中。

就在李长山揭晓慷慨激昂的讲话时，日自己安排在楼上的偷袭手一枪击中了李长山的头，李长山铁塔般伟岸的身躯轰然倒地；旒Ｔ谘械娜毡咎毓っ锹砩献钕瘸畛ど降氖窒驴，学生们马上乱成一团。张北眼睁睁在看着自己敬仰的李将军(刘冠成 饰)倒在自己身边，他生气的目眦尽裂。这时他发明了楼顶上的日本偷袭手，于是和佟自清等人往楼上追去。效果张北差点丧命，偷袭手也乘乱逃跑。张北心里悄悄立誓，自己以后一定要捉住这个杀手。

李长山的副官王副官查到日自己刺杀李将军时掌握了学校的地形图，以是他认定学校里有人与日自己勾通，不然日自己不可能这么熟悉地形刺杀乐成。就在王副官要学校给个说法时，佟长青自动指认这张地图是张北从图书馆所借。王副官等人把张北抓起来后一顿泄愤地毒打。

张北的女友 赵微澜(蒋欣 饰)是一名中共地下党，她得知佟长青举报张北致使其被抓后，很是生气地找他理论。原来佟长青一直暗恋赵微澜，由于赵微澜的缘故原由他与张北面和心背面。此时，学校的朗教授突然出面到警员局为张北澄清他的冤情，称地图是他让张北借的，且三天前就丧失了。张北获释后朗教授偷偷地告诉他，凭证他通过朝鲜特工查到的新闻，刺杀李将军的是素与李将军有怨的同寅宁远航(钱志 饰)，是他勾通日自己刺杀了李将军，宁远航才是真正的凶手。张北确定了目的后，给赵微澜留下一封信，只身去了奉天要找宁远航为李将军报复。他不知道自己已经受骗，陷入一个圈套。

赵微澜看到张北的信时，他已经出发了。赵微澜知道有人居心假借张北之手想刺杀宁远航。宁远航实为一爱国志士。赵微澜无法联系到张北，她向党组织请求亲赴奉天阻止张北。此时张北已抵达奉天。前来迎接他的是她师伯的妻子贺师母。等贺师母把他带抵家里的祥和面馆时，惊见贺师伯倒在血泊中，女儿已被几个日本武士糟蹋痛不欲生。贺师母恼怒地与日本武士拼命，效果被日本武士乱刀砍死。张北想替师伯报复，但终众寡不敌，再加上逃跑的日本武士又搬来援兵，张北不但只能眼睁睁地看着贺师伯一家全都惨死在日自己手中，他自己还被日本兵困绕。

就在这万分紧迫时刻，一个生疏人突然脱手相助张北。此人系奉天地下党铁润青，只见他身手不凡，武艺轶群，在他的资助下张北顺遂脱身。到了晚上，张北悄悄地潜回贺师伯的面馆，想替他们一家人收尸。谁知到了门口再次意外地见到铁润青。铁润青似乎不想与他多言，只让他赶忙脱离。张北谎称自己是仰慕宁远航的抗日强硬派台甫，想结识他跟他学习。铁润青仍然不想多言，转身脱离。张北甚是不解，他悄悄地尾随而去。谁知正准备拐弯时，一把手枪顶在他的头上。