第四次长沙会战前，日本驻沪特务机构梅机关为配相助战本部一举攻占长沙，神秘睁开一项代号为“狱火妄想”的行动，旨在使用生化武器祛除守城军民。汪伪政府金融部长孙宗吾来到上海，神秘为梅机关物色一家合适的汽船公司。中共地下党派遣代号为“夜鹰”的 林剑松(郭晓冬 饰)来到上海除奸。孙宗吾通过外交花 孟美茹(贾青 饰)的引荐，结识上海船王 梁仪同(万梓良 饰)，双方就相助意向告竣共识。林剑松查到孙的妄想，并找到上海行动组的徐光溥(刘鹏 饰)配合行动。双方一场混战，孙宗吾趁乱把神秘文件扔进火堆中销毁。强烈打斗中，林剑松从火堆中抢出一把尚未烧尽的碎片。