1945年2月25日，从芷江腾飞的中美空军战斗机袭击了日军在中国的东部沿；，而轰炸机则在东京给了日寇强烈一击。中美空军混淆团第五大队分队长 张怀滨(高云翔 饰)与航行员罗伯特将两颗炸弹丢进日本皇宫。同日，中共派出南下支队向敌后挺进。返航途中，张怀滨击落了日军将领飞机，自己的座驾受毁跳伞后遭日军围捕，危难之际被八路军南下支队敌工部照料，也是其失散8年的初恋情人 谌剑玉(秋瓷炫 饰)援救，敌工部张延因怨恨内战不肯援救，但担心剑玉清静也加入其中。