一九四七年，山东沿海解放区的龙王岛龙湾头村夜正悄然，一群人迎回了李祖忠的遗体。乡民们议论纷纷，关于这个为害乡里恶霸的殒命拍手称快。众多的大海上，地下党员 刘三嫂(温峥嵘 饰)带着自己儿子铁蛋乘坐一艘小船，告诉舟子两人妄想前往龙王岛。舟子却阴森森的笑了起来，说两人那里都去不了，只能去未亡人岛。

为了扭转山东战场的时势，共产党渤水师区的于部长下令，让龙湾头村的鱼会会长 王四江(梁家仁 饰)和龙王岛的中共区长 叶洪山(张明健 饰)接应代号为“？”的刘三嫂的行动。然而由于共产党内部职员叛变，这个新闻被驻青岛国民党警备区团长 迟龙章(吕凉 饰)得知了，迟龙章连忙下令潜在在龙王岛的特务“鲨鱼”视察？卸。

李祖忠的遗体被带回了龙王岛，其他村民都议论纷纷，说他是遭到报应了。三更里，李祖忠的妻子 小白鞋(林静 饰)帮李祖忠守灵，没想到李祖忠竟然从棺材内里爬了出来。原来李祖忠并没有死，而是借助运送遗体的时机，潜在进入了龙王岛，凭证迟龙章的下令，想步伐除去岛上的王四江和叶红山。三更里突然有人敲小白鞋的门，小白鞋看到诈尸的李祖忠正在惊吓中，李祖忠怒气冲发的扇了小白鞋一耳光，说她竟然背着自己偷人，随后杀死了她的奸夫水牛，而水牛正是民兵联防团的一员。

第二天，民兵联防团的团长刘志山发明组员失踪，连忙睁开了视察。着实这个刘志山，就是代号为“鲨鱼”的国民党特务，潜在在我党职员中，妄想执行迟龙章的下令，视察“？”究竟是谁，并且想尽步伐要破损对方的行动。刘志山来到小白鞋家里征采水牛的着落，李祖忠慌忙的潜藏了起来。刘志山心中嫌疑，坚持要翻开棺材审查。棺材内里着实就是水牛的遗体，可是被小白鞋用一张黄表纸盖住了脸，刘志山并没有翻开审查，因此没有发明遗体的真实身份。

刘三嫂假名“三嫚”来到了龙王岛上，和王四江讨论。刘三嫂小时间就是从龙王岛长大，对这里有深刻的情绪。两小我私家晤面，刘三嫂告诉了王四江自己的行动目的。得知为霸乡里的迟龙章虽然退却，可是关于他渔民们依然有着恐惧心理，担心他有一天会卷土重来。刘志山搜索水牛来到了王四江家里，王四江连忙说刘三嫂是妄想回来为乡民们效劳的。刘志山并不知道刘三嫂的真实身份，而刘三嫂也并没有批注自己身份，只说自己是妄想开一家渔业供销社。面临刘志山的疑心，刘三嫂镇静自若，声称自己只是一个通俗的商人。