本庄胜(王槊 饰)终于联系到中村(米学东 饰)
，说出刺杀汪精卫现场的事实
。中村把护送尼古拉去上海的使命交给 韩山
，妄想在上海由本庄胜除掉韩山
。

韩山也在盘算着怎样刺杀尼古拉
，他已经无人可信
，只能求助 方堃(吴刚 饰)
。他请求方堃乘当日的飞机前往上海
，在上海北站的贵宾室为自己提供一支短枪
。

韩山对方堃说此去是断然不可在世回来了
，若是尼古拉死了
，收获归军统
，还请求方堃照顾好 谭梓君(左小青 饰)和自己的家人
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中村向韩山摊牌
，指出韩山就是潜在在视察本部的共产国际特工
。