林霄(侯梦莎 饰)找到了准时炸弹，在扫除时发明这是颗双爆炸弹，马上要爆炸，舒秀(陶宇佳 饰)等人慌忙躲闪照旧被崩得灰头土脸，这时城西又传来爆炸声，何成休(王一鸣 饰)剖析仇人可能有更大的阴谋。忙向导各人往城西赶。翁子安(孟醒 饰)命人赶忙往外搬运黄金，袁天杰(徐洪浩 饰)单枪匹马与之对打，并巧妙的拖延时间，危急时刻舒秀等人实时赶到，救下袁天杰，捉住了翁子安。

余承南登上了等在码头的帆船，船开出后却被姚芊芊(袁志博 饰)和原塚用枪顶住，姚芊芊告诉余承南自己就是你们中共一直要找的“千面媚谍”，余承南这才知道已经受骗了，怨恨莫及。

审讯中翁子安说出姚芊芊就是板井樱子，她是自己的杰作，姚芊芊的身份真相明确，袁天杰楞住了!继续审问中翁子安交待出自己是日自己叫中木谦，是从小在上海长大的日本特工，是他把樱子整容成现在姚芊芊的面目，那时他正与姚芊芊热恋，厥后姚芊芊死于一场意外的车祸。而真正姚芊芊的死因在翁子安与日本特工齐藤千代(张晶晶 饰)对证中才弄清晰，正是这个齐藤为了翁子安远离中国人姚芊芊，残忍的制造了车祸把姚杀戮了。厥后翁子安为了纪念姚芊芊，把在清剿日本特务机构战斗中受伤毁容的板井樱子按姚芊芊容貌做了整容手术，以后板井樱子顶替姚芊芊成了明星，板井樱子也从“千面媚谍”的第一替身升为“千面媚谍”。在门外听审的袁天杰精神受到重大攻击，面无心情的倒下了。袁天杰受此攻击大病，他无法相信这一切是真的，林霄照顾启发他，资助袁天杰从痛苦中走出来，何成休接到新使命与舒秀离别。

一九三七年卢沟桥事情爆发，樱子又潜入南京，让原塚去接日本特使秋岛竹，但原塚在车站没有接到，原来狡诈的秋岛竹中途就下车了。谭站长寿令舒秀找到秋岛竹在中国的私生女——田间美惠子。