上海地下党一再遭到秋山的破损，江泮(吕一 饰)要除掉秋山。秋山催任很是(何明翰 饰)杀掉高天行(刘恩佑 饰)，任很是将这个皮球踢到了周使能(刘旭 饰)那里，说高天行曾是周使能的手下，不知道周使能当初为什么没有出卖高天行。周使能提出收服高天行，秋山不信。周使能果真约见高天行，说自己是冒充投降，高天行感受到周使能肩负着另外的使命。从阿美(唐妤萌 饰)那里，获得了确认。高天行和周使能的接触，被郑婶(杨晓丹 饰)遇到，秦心蓝(林依婷 饰)误解。高天行求证任很是的身世，郑婶不肯说出真相。任很是得知高天行在追查任海龙死因，深感恐慌，猖獗抓捕高天行，高天行无处藏身。为了高天行的清静，江泮欲将高送往解放区。高天行将秋山让周使能说服自己投降的事告诉江泮，决议将计就计，江泮以为太过危险没有赞成，高天行执意坚持，江泮让步，两人合计出了一个周密计划。满优(周毅 饰)近亲高天行令任很是误会，两兄弟情绪彻底决裂。秦心蓝不忍看到任很是投敌，一人前往“76号院”刺杀秋山，幸亏任很是阻止，秦心蓝全身而退。