多尔衮(严屹宽 饰)因猜到奇骏马定是已经抵达父汗手中，而决议不再寻找，遂与苏茉儿(杜若溪 饰)作别。为了谢谢苏茉儿的仗义相助，多尔衮不禁将自己出生时，努尔哈赤所赠的宝刀送给苏茉儿，并允许，如若他日苏茉儿遇到难题，只要持着此刀前来找自己，自己定会竭尽全力的资助她。见此刀云云珍贵，苏茉儿本不想收，但却见多尔衮一再坚持，也只好却之不恭。多尔衮回到盛京，见自己一母所生的两个兄弟阿济格，多铎正在为皇太子早先一步找到奇骏马而忿忿不平。见多尔衮归来，两兄弟不禁向其诉苦，并以为多尔衮才是谁人最适合继续大统之人，却无奈多尔衮基础没有争位之心。

　　狩猎大会当天，皇太极(富大龙 饰)和妻子哲哲(岳丽娜 饰)知道多尔衮平安归来后不禁大惊失色，但皇太极随即又冷静了下来，并决议以稳固制万变。狩猎大会现场，皇太极趁左右无人而欲与多尔衮提及奇骏马一事，却不料被对方岔开话题。就在此时，一头母鹿从兄弟二人身边经由，多尔衮因发明其怀有身孕，而欲放起其一马，却不料皇太极抢前一步将其射杀。

　　努尔哈赤因见多尔衮在狩猎大会上空手而归，而将其单独叫到寝宫之内，准备问个明确。见多尔衮对任何事都没有争取之心后，努尔哈赤便直言不讳的跟其提起自己的大金汗位，见多尔衮不但对汗位没有争取之心，并且也不肯手足相残，更是向努尔哈赤立下誓言，无论以后爆发什么，自己都会全力帮手努尔哈赤选出的继续人后。不禁被多尔衮的善良和真诚所感动。而此时另一边的皇太极回来后一直想着狩猎大会上多尔衮的话，不禁将其定位为自己夺位路上最强的敌手。

　　察哈尔草原的林丹汗(黑子 饰)膝下长公主其木格因自幼被林丹汗视为掌上明珠，而性格猖狂，今天仅仅由于自己想要的一盆羊眼珠子，没有获得知足，就敌手下之人放纵处分。林丹汗知道事情的原委后，不禁提议让牛羊最多的科尔沁纳贡一些来。

　　科尔沁的寨桑贝勒接到林丹汗索要工具的请求后，不禁十分为难。一则怕若此次允许了林丹汗的请求，察哈尔草原就会越来越贪心，要的越来越多，但如若不给，又怕因此与察哈尔结下仇怨，遭到对方的抨击。正在寨桑左右为难之际，寨桑的大女儿海兰珠(马丹旎 饰)提议去找身为大金八皇子之妻的哲哲姑姑探讨，获得了寨桑的应允。另一边，哲哲接到哥哥的求救信后，却因哥哥因此等小事就来找自己而感应不悦，而不予理睬，现在的哲哲只想一门心思帮手八阿哥登上皇位。

　　阿巴亥伺候努尔哈赤服药，见努尔哈赤有了让位之心后，不禁向其请求将汗位传给自己的亲生儿子多尔衮。

　　察哈尔草原林丹汗因嫌科尔沁草原纳贡之物太过寒酸，而老羞成怒，一怒之下砍去了使者的手脚给寨桑送回。

　　领土传来新闻，塔塔儿的军队已漆黑在大金领土集结，欲趁努尔哈赤重病之时，趁机攻打大金。见此，一直侍奉在努尔哈赤左右的皇太极自动请命，愿率军清剿塔塔儿来犯之敌，却遭到了努尔哈赤的拒绝。关于此次战争的主帅，努尔哈赤心中已有人选，并以为此人比皇太极更适合此战。

　　多尔衮出征当日，众兄弟将其送往城外。大妃阿巴亥也特意前来送行，并嘱咐多尔衮一定要平安归来，大金的山河可等着多尔衮呢。此话一出，在场的众人皆是一愣，随后，阿巴亥又将多尔衮叫到了一旁，并嘱咐他一定要牢牢握住努尔哈赤交给他的兵权，如若有人想趁努尔哈赤病重，而选择篡位，多尔衮一定要实时赶回，捍卫那些属于自己的工具。

　　回到自己的寝宫后，皇太极越想越气，并决议趁机下毒除掉努尔哈赤。待皇太极端着汤药前来伺候努尔哈赤服药时，努尔哈赤早已推测了皇太极的不臣之心，而一怒之下将皇太极手中的汤药一饮而尽。

　　察哈尔趁大金与塔塔儿征战之时，无暇顾及科尔沁，而放纵对科尔沁动兵。而此时，苏茉儿一家及周边的牧民，正为色勒莫(夏德俊 饰)和诺敏(樊昱君 饰)举行婚礼，而没有察觉到危险的邻近。就当色勒莫想要亲吻自己的新娘之际，却中了察哈尔士兵的弓箭。随后，察哈尔士兵敌手无寸铁的牧民睁开了放纵的屠杀。苏茉儿的家人也都在此次屠杀中丧生。临终之前，苏茉儿的额吉将匹俦二人舍命取回的绣囊交给苏茉儿，并再三嘱咐苏茉儿一定要替家人好好的活下去，由于她是家人留在这个世上唯一的希望。只剩下孤身一人的苏茉儿看到昔日充满欢喜的大草原，此时早已是横尸遍野后，不禁伤心欲绝，嚎嚎大哭。

　　待努尔哈赤再次醒来，才发明自己错怪了皇太极。原来，皇太极虽已动了弑父之心，但最终照旧没能狠下心来。见皇太极一心求死，努尔哈赤不禁有些摇动，当皇太极将自己心中憋了多年的心里话说了出来后，努尔哈赤不但没有指责他，还将自己事先写好，传位于多尔衮的诏书拿给皇太极看。(转载自剧情吧)