那是个武林的漆黑年月，自从李寻欢等大侠相继引退，正道后继无人，江湖被五大邪派势力肆虐。吕南人因争取不秘绝艺飘香一剑，被同门出卖，险些殒命，幸得神秘能手老李(陈颢文 饰)救起，带回了正道的藏身之所聚贤山庄。老李看出吕南人知己未灭，莳植其成为新一代正直向导钟静(高广泽 饰)之左右手，却因一经行恶而得不到少庄主孙敏(吴优 饰)的信任。　　吕南人本仍心系邪道，因跟孙敏等相处日久，徐徐被其作用，行事手法最先改邪归正。而另一方面，天争教教主得知吕南人着落，千方百计诱导吕南人成为自己的棋子，欲一举祛除聚贤山庄。吕南人本想置身事外，却因难舍跟孙敏与老李之情，毅然脱手。