午夜时分
，乱葬岗上雾气缥缈
，诡异阴森
。书生妆扮的柳随风(张雨剑 饰)吓得魂不附体
，晕倒醒来后
，眼前泛起一貌美的白衣女子
。此女子自称为千年狐仙
，柔声请求对方带自己见识天下
，柳随风冒充应允
，正欲和女子亲近之际
，一身探员妆扮的武瑶光(代露娃 饰)从天而降
，一棒把狐仙击晕
。她和柳随风同是北斗司成员
，此番前来
，就是为传说中的狐狸精一探事实
。

　　武瑶光怒斥柳随风营私舞弊
，柳随风称自己只是想探明狐仙真身
，并无他意
。在打斗中
，狐仙露出了破绽
，原来她是一个面目貌寝之女子所装扮的
。最终
，柳随风用咆哮神功
，制服了这个假狐仙
。

　　两人羁押假狐仙来到北斗司
，面见防御使大人
。北斗司隶属于朝廷
，专门侦破种种离奇案件
。隐光(张艺骞 饰)先进用易容术戏弄他们后
，防御使大人正色道
，自己很是知足此次办案
，他要求武瑶光再和柳随风办一次案子
，然后就给她自力办案的权力
。隐光说
，他们运气真好
，现在就恰恰有一个案子需要他们
。

　　御史郑子文当街被杀
，凶手攀绳而上
，消逝在半空中
，外地知县吓得半死
，而无知黎民竟然把凶手当做仙人
，望空叩拜
。泰安知县把这桩奇事上报给朝廷
，皇上生气不已
，令大理寺着手视察
，皇上也知道这等离奇案件欠利益置
。在妃子的提醒下
，陛下令北斗司速速前往泰安
，视察此案
。

　　柳随风和武瑶光为郑御史一案
，衔命前往泰安
，面见薛大人
。薛大人坐卧不宁
，以钦差大人的规格接待他们
。柳随风和武瑶光在知府没做停留
，他们马上来到闹市中视察取证
。柳随风以为
，既然郑御史在此遇害
，说未必线索就藏在这闹市之中
。

　　风流的柳随风偶遇一卖花玉人
，正在柳随风和此女子谐谑之际
，武瑶光发明有一个年轻男子在大街上演出魔术
，周围有许多看热闹的人
。这个年轻人名叫太岁(徐可 饰)
，他见众人围观
，热情高涨
，决议演出草绳舞蹈的压箱底功夫
。随着笛声响起
，绳子竟然往返舞动
，武瑶光看得惊呆了
，她禁不住捏住柳随风的手臂
。武瑶光实力出奇得大
，柳随风痛地高声叫唤
。

　　太岁演出竣事后
，柳随风和武瑶光尾随着他
，想知道他的泉源
。太岁先是化身为一妙龄女人
，后又化身为一老太太
，转变莫测的太岁让柳随风捉摸未必
。随后
，太岁又变为柳随风的样子
，追随着武瑶光
，没想到却被武瑶光识破
，一拳已往
，太岁现出真身
，倒在地上
。不宁愿的太岁又化为武瑶光的爹爹
，又一次被武瑶光识破
，一掌事后
，太岁消逝不见了
。这时
，真正的柳随风赶了过来
，武瑶光以为他照旧谁人会使幻术的太岁
，通过询问对方名字才得以确认
。

　　一群黑衣人拦住了太岁的去路
。太岁使出法力
，容易地离去
。