中国代表团去联合国的旅程十分艰难，要途经莫斯科、捷克、英国才华辗转到美国，美国驻联合国代表杜勒斯一直以反共著称，他提出一个议案，阻挡新中国出席联合国大会，可是许多代表以为讨论国际争端应该由当事国出席，这是联合国宪章要求的国际老例，反对了美国提议。

　　子枫和凌月在纽约机场遇到了云天老朋侪，凌月体现的很亲热，云天说自己在香港做生意，问尚有谁来纽约，凌月忠实说出有子枫随同，云天询问凌月此行目的，凌月忠实说出加入联合国大会，子枫赶忙截住话说来出差，云天要请凌月用饭，子枫说尚有事改天。

　　事后子枫向伍修权(周建鹏 饰)团长汇报，十分嫌疑云天，这次碰面决非无意。伍修权早就想到蒋介石(马晓伟 饰)会派特务来纽约兴风作浪，并且海云天(宋禹 饰)突然泛起就是居心向何子枫(杨奇鸣 饰)施加压力，伍修权让何子枫提醒代表团成员务必小心。

　　子枫和凌月与云天用饭，凌月回忆在酒吧熟悉云天，厥后在一起成为好朋侪，云天叹息昔时在德国随处赢子枫，惟独没有把凌月从他那里抢走，子枫说以前许多比试都是居心输给他的，云天指责子枫做事差池，他云天把他当朋侪，而子枫却当自己是仇人。子枫说是仇人照旧朋侪都在一念之间，云天以为子枫语言希奇的很，想和凌月单独谈。

　　云天私下希望凌月跟自己走，去美国或者其他国家都行，凌月以为他不相识自己现在的情形，自己现在过的很好，不需要云天为自己做任何事情。云天说自己很爱她，认可她有个很好的事情，也有个很好的位置，但那是中共使用她父亲的信用，让她为中共卖命，着实基础不信任他们一家。凌月体现要为新中国着力，永远不会跟他走，指责他为了私欲出卖灵魂。

　　子枫在回去的车上询问凌月云天说了什么，凌月说云天只是叙旧，此时被一群青帮的人盖住去路，子枫与之屠杀，警员赶到，驱逐了青帮。

　　伍修权出席大会前不住地照镜子，这是伍修权一生中第二次照镜子，第一次是当红军，这次是由于代表5亿中国人和外国人晤面。伍修权出门加入聚会，遭到反共分子抗议，大叫着让他滚出联合国，他猜一定是国民党组织的。

　　北京，毛泽东(唐国强 饰)感伤外交事情是与战争相对立的行为，是以文字和文字形式的另一种斗争，若是自愿军能把战争狂人麦克阿瑟套住，往口袋里装就好了。

　　梁兴初率领的38军遭遇美国黑人团的袭击，他们打了败仗，彭德怀(董勇 饰)指责梁兴初，38军没能凭证主席的要求打好第一仗，威胁以后再败就免职作废番号。

　　伍修权在联合国大会上揭晓讲话，控诉美国侵略中国台湾的不法行为，美国代表千般狡辩拒不认可，伍修权诘责第七舰队那里去了，岂非到火星上了，朝鲜战争天天都在用炮火危险中国人民，和昔时日本侵略行为一样，但差别的是现在的中国已经站立起来了。他要求大会强烈训斥和制裁美国侵略台湾，责令美军撤出台湾，撤出朝鲜。联合国大会最终在美国的使用下无限期弃捐中国的提议，毛泽东以为虽摆犹荣，联合国大会上解决不了的问题只有在朝鲜战场上解决。

　　美国第八军团司令沃克率军所向披靡，眼看就要进入三所里主峰，彭德怀联系113师欠亨，若是他们不穿插到位，就不可扎紧口子，美军叹息自愿武士多。113师已经占领要地，美军正在反攻，就看梁兴初率领的38军能否盖住美军，梁兴初果真大获全胜，彭德怀通令夸奖38军，梁兴初向战士大叫被彭德怀表扬，高呼中国人民自愿军万岁，38军万岁。

　　新闻传到北京，中央向导兴致勃勃，周恩来(孙维民 饰)讥笑美国自称常胜之军，尝到了失败的滋味，刘少奇(郭连文 饰)也以为这下斯大林对中国另眼相看了。

　　毛泽东却严肃地提出后勤补给问题，果真泛起了严重欠缺，不但缺少粮食，还缺少被服、弹药、药品，毛泽东要求必需包管供应，一切都要为了前线。

　　杜鲁门威胁须要时要接纳一切手段，体现原子弹的使用。北京接到新闻，美国已经将原子弹运到朝鲜，可能会对朝鲜和中国使用，毛泽东体现不怕核威胁，要用手榴弹击败美国，连忙对美国提倡第三次进攻。

　　自愿军的将领们很犯愁，再打下去，就从运动战酿成了阵地战，这可是自愿军的短板，由于他们的武器装备不占优势。并且越过了三八线，就没步伐获得一粒粮食，这些难题都是决议战争输赢的主要因素，可是既然中央要求发动第三次战争，就一定执行，军事必需听从政治，

　　留美学者钱学森(刘恺威 饰)看了伍修权在联合国的讲话以及中国代表团在纽约的风范，心里备受鼓舞，想回国效力。