1934年10月，苏区第五次反“围剿”斗争失败，中革军委指示方志敏(刘之冰 饰)组成“中国工农红军北上抗日先遣队”，向皖浙边挺进，开发新的苏区。时任红20师照料长的赵天明(吴其江 饰)衔命去红军第五分校将最后一批学员送到19师。担当省委书记的易徵禾在红五分校初遇赵天明，赵天明对易徴禾的气馁主张很是反感，他坚决听从方主席的指示带走了学员，由此易徴禾心怀芥蒂。

　　苏梅一再申请前往北上抗日一线，最终照旧赵天明的推荐起了作用，可却被易徵禾留下来当神秘秘书，他给苏梅解说了一番他的理论后，让苏梅以一个老同志的身份把自己所讲的这些话透露给赵天明。赵天明听到苏梅这番言论后，连忙猜出她是给易徵禾来做说客的，把她指责一番，苏梅误解了赵天明，委屈得哭了。

　　赵天明获得领地雷的使命却找不到人，一探询，竟然是易徴禾强留战士们听他做头脑事情，解说形势。赵天明与易徵禾相同未果，他一气之下下令警卫连连忙驱逐去执行领地雷的使命。

　　此举让易徴禾感应颜面扫地，他又从苏梅的诉苦中找到了撤换赵天明的捏词，随后他找到方志敏，以自己的名义提交了报告要求撤换赵天明，没想到却遭到了方志敏的拒绝，二人也因此爆发了隔膜。心有不甘的易徴禾决议以自己的名义向中央军区项英呈报撤换赵天明的决议案稿。方志敏找到赵天明相识情形，赵天明知道一定是易徵禾恶人先起诉，他散步消极言论，与自己争吵在先，还拿着不是当理讲，方志敏指责他过于激动，应该顾及到易徵禾的感受，事实他是一级向导。

　　易徵禾让苏梅给中央军区发送紧迫电报，苏梅最先为赵天明的处境担心起来，她看到电报上的措词有好几句是自己一气之下所发的怨言话，便找到自己的好姐妹让她们帮自己出主意。随后苏梅又找到赵天明，谢谢他帮自己推荐去北上宣传队，还劝他以后不要跟向导对着干，但强硬的赵天明却以为，那要看向导值不值得尊重。由于兵员缺乏，赵天明想起了作用院里关着的职员，但几位向导却没有亮相，而易徵禾听说以后讥笑他，都快自身难保了，还想着作用院那群人。

　　项英同志回复了电报，让他们拿出意见和建议，方志敏建议召开聚会来做出决议，在聚会上，各人对撤换赵天明同志提出了阻挡意见，以为他是一个称职的干部，与易徴禾争吵也是由于他散步消极言论在先，易徵禾不平，把他的那一套生涯红军实力，不支持红军北上抗日的说辞搬了出来，却受到了各人的严肃品评，特殊是他消极的头脑让各人生气，方志敏指泛起阶段顾全阵势是最主要的，眼下北上抗日就是阵势，他要求易徵禾必需做出磨练，但易徵禾并没有悔改之意，反而对中央电令和方志敏等同志挟恨在心。