傅九云(郑业成 饰)带覃川(迪丽热巴 饰)在桃源镇逛街玩耍。途中，覃川追问傅九云香取一战去了那里。傅九云回覆那日受伤后在即躲入了画中，那副画是他最后的藏身之地，惋惜那副画为了困住雳渊毁掉了，先下无处容身，对着覃川卖可怜。覃川为了酬金傅九云，请他住店修养。

　　来到客栈，覃川本想定两个雅间，效果傅九云拿出无价之宝的废物包下了整个客栈。覃川以为傅九云太过夸诞。谁知傅九云牵起覃川的手，深情款款地说娘子喜欢清静独处。油腻之举让覃川很是生气。

　　鲮州王府内，雳渊和亭渊(毛周遭 饰)下棋。外貌上是下棋，谈话内里则是种种试探。谈话间，雳渊提及了左相(张兴哲 饰)之子左紫辰(刘怡潼 饰)，文采轶群但棋艺不佳，藏巧于拙，值得笼络。亭渊岔开话题，希望雳渊可以陪自己过中元节。雳渊对亭渊着实琢磨不透。

　　覃川细细推断傅九云的行为，以为他是在拖延自己寻找灵灯的脚步。傅九云假扮送酒水的小二进入覃川房中，劝她不要妙想天开。覃川不听，执意要回鲮鱼城寻找灵灯。傅九云拦住他，告诉覃川灵灯本为他所有，他可以感应到灵灯并不在鲮鱼城，去了也是无用，覃川不如好好照顾他，等他伤好了一起寻找灵灯，覃川这才作罢。傅九云用仙术戏弄覃川，覃川被激怒，忠言傅九云不许用仙术，傅九云允许。说罢，傅九云希望覃川可以像以前一样照顾自己，被覃川拒绝。傅九云耍起小孩子性情，叹息覃川不再是自己的小侍女了，说完像个小孩子一样哭了起来，让覃川无可怎样。

　　前往丰城途中，左相与左紫辰攀谈，看出左紫辰并不喜欢玄珠(王萌黎 饰)，自己也不会强迫左紫辰，等有心上人带回家让他过目即可。叛国一事令左相父子异常疏远。左相始终感受自己有愧于左紫辰，起劲修补父子关系，请求左紫辰到丰城后多陪同自己。秋华夫人(丁子玲 饰)也看出左紫辰对玄珠没有感受，但一心(陆婷玉 饰)想笼络二人，最先为玄珠出谋划策。

　　桃源镇，傅九云又带着覃川逛街，给覃川买了一堆工具。覃川埋怨傅九云买的都是中看不中用的工具，就带着傅九云买酥油饼吃。傅九云实验劝覃川放弃复仇之路，覃川依然坚持，虽然复仇不可让死去的亲人复生，但至少让他们知道自己是一个真正可以心系黎民的君主了。说完，覃川又被不远处说书人精彩的故事吸引已往了。所属人讲的是人世恙王和仙子相恋的故事，活脱脱就是傅九云和覃川的写照。恙王等了仙子数年，傅九云也等了覃川千年。故事最后是个大团圆下场，恙王和仙子感动天地，两人上天成为一双仙人眷侣。两人在人群中讨论起了最后，覃川以为，恙王不会为了子女私情放弃人世黎民，纵然上了天，他心里也会一直有个心结，若是覃川自己就是恙王，她宁愿在人世愧疚一辈子。此番有悖于人之常情的言论被一旁妇女听到了，给覃川安上了不忠不义的罪名，追着覃川满街打。傅九云拉住覃川藏在角落才逃过众人追打。角落里，傅九云抱住覃川不放，覃川在九云怀中也很是主要，气氛一时暧昧起来。傅九云垂头想要亲吻覃川，在马上就要吻上的时间，覃川一句饿了瞬间打断了傅九云的邪恶想法。

　　傅九云带覃川在路边吃面，覃川一连吃了两碗，傅九云一旁劝她放弃复国珍惜眼前人，但覃川并没有放在心上。一个骊国流民向傅九云覃川要施舍，傅九云直接给了流民一颗宝珠让流民脱离，阻止又和覃川叙旧又惹得她哭鼻子。顺着覃川漫溢的慈善心，傅九云提议在桃源镇多带些时间扶危济困，覃川说救人应实事求是，不可把自己搭进去。傅九云拿这句话反问覃川，令覃川无言以对。

　　大皇子雳渊是妖神的学生。那日与傅九云交手后，烟书相传傅九云的容貌，与骊国城门抚琴作法的仙人相同，但没有妖王所说的泪痣。妖王也在探听傅九云的行踪，并称很快就有新闻。妖王由于丧失两成法力，患了瘫邪之症。

　　傅九云使用覃川的同情心赖在覃川房内。夜半时分，妖王用妖邪之力感应傅九云位置。睡梦中，傅九云体内邪力攻击着封印，使他不得不过出压制。覃川并没有入睡，趁机溜之大吉。