凶残的老羊皮凭着顺应能力与高明的枪技取胜，年轻的刑警杨阳壮烈殉职。杨阳的牺牲使公安局上下极为沉痛。“小姨”（易启雄）即将临产的妻子孙小英得知丈夫在诱骗她，并发明了裹在婴儿服中的四支仿制枪，亲自到重案大队举报。易启雄顽固异常，拒不交待老羊皮的去向。仁青多杰等照料他临产的妻子，宣传政策，作用了他，终于使他说出了老羊皮的去向。仁青多杰连忙派员睁开追捕。赵立华、程思恩在高原下层警员的协助下，终将潜逃到草原深处老羊皮抓获。丁文德(董向荣 饰)和不良女子范艳华同谋物色绑架工具，选中了东乡族皮毛商木海买，伙同虎老三(余皑磊 饰)、吴小宝(秦伟 饰)着手实验绑架妄想。几经转变，木海买的儿子木海比被绑架了。丁文德索要赎金一百万元，木海买唯恐撕票，决议筹钱赎人。他的生意相助人哈乙四夫定心不下，悄然报警。重案大队连忙行动起来。