土尔扈特人从十七世纪初游牧至伏尔加河流域。进入十八世纪，沙俄政权逐步增强对边疆民族的统治，大宗征召土尔扈特骑兵投入恒久的对外战争，并强令土尔扈特汗王把儿子送至俄方充当人质，在汗国上下引起强烈不满。

土尔扈特第七代汗王敦多布喇什的宗子萨赖在阿斯特拉罕染病，在被族人营救的途中咬舌自杀，与此同时汗国汗后生下一名男婴后因难产死去，活佛洛桑丹增为孩子取名渥巴锡(马景涛 饰)，意为启明星，并预言渥巴锡未来会指导土尔扈特人东归故土。

为阻止渥巴锡免遭其兄长的恶运，汗王决议遮掩渥巴锡出生的新闻，由洛桑丹增把襁褓中的渥巴锡交给刚刚临盆的牧人桑吉玛神秘抚育。上代汗王遗孀贾恩夫人虽对渥巴锡起了疑心，可是并未获得阿斯特拉罕省长别克托夫的认同。