万圣节这天，婉容(蒋雯丽 饰)想让一直以来心情纳闷的溥仪兴奋兴奋，就让人去请戏班子来唱唱戏，被日自己知道了，坚决阻止。婉容把李忠找来，要他想想步伐，怎么哄得皇上兴奋。

李忠言诉婉容，他有步伐，挑几个士兵，他带着跳一场古代的“兰陵王破阵乐”，皇上一定喜欢。没想到溥仪见了十分生气，甩掉了舞蹈的面具，把李忠痛骂了一顿，这使得婉容生气不平，与溥仪大吵了一场，刚刚最先戒的大烟有抽了起来。

婉容想来想去，以为照旧文绣(秦海璐 饰)智慧，及早抽身，自己现在上不上下不下的，照旧不如走了的好，就把李忠叫来，要李忠帮她出逃，李忠一口允许。在郑孝胥等大臣的策划下，溥仪无可怎样地签字作了儿天子。

日自己看出了婉容的心神不宁，有些担心。建设伪满洲国，没有皇后，或者皇后不肯意，这都是不完整的。更主要的是，日自己知道溥仪正在与英美法等国的人来往，很有可能使用这几个国家的实力，挣脱日本对他的控制，就派了川岛芳子(张澍 饰)住进了溥仪和婉容的暂时府第，监视两人的行动。

川岛芳子原本是宫廷？，也是皇家亲眷，都叫她十四格格，很得慈禧太后的喜欢。自从溥仪成了逊帝，宫廷里的人就再也没有见过这位十四格格。当一身男装的川岛芳子来见婉容时，婉容大感意外。