石敢当(张子健 饰)、朱家兄妹三人谈话间，脚下土地飞快地动起来，发明自己原来站在巨龙敖申身上。敖申腾空而起，三人紧追不舍，敖申却已消逝不见。三人判断，敖申是扎入了旁边的深潭。

三人决议一起下去深潭寻找敖申。三人顺着水流向下潜去，穿过石壁，不远处泛起了一个窟窿。内洞中倒悬瀑布，钻过瀑布，有一个重大岩穴。此时敖申泛起了，在和敖申的战斗中，石敢当逐渐占了优势。可是没想到敖申从人体酿成巨龙之身，口中喷出一连串的火球。石敢当被火球击中，掉入龙池。朱家兄妹拖起被火灼伤的石敢当向洞外奔去。

树林深处， 朱半斤(钟卫华 饰)和石敢当爆发争执。朱半斤不赞许继续和敖申斗争，而石敢当则以为必需给老黎民个交接。在石敢当和玉莲的坚持下，朱半斤只得赞成。石敢当决议再下深潭，一探事实。

石敢当躲在巨石后，偷听敖申和蜃谈话。听到敖申对蜃说，除非有人能摘了我顶上这颗龙珠，让他不可酿成成龙，不然谁也打不过他。

此时朱半斤和朱玉莲正在岸上焦虑地期待。