徐显文剖析情报后，以为乔山(王驾麟 饰)并不是地下党，乔山之前的所有地下党嫌疑，都是高玉骢等人要借特工总部只手杀掉乔山。

古文雅(毛林林 饰)和古方仁(刘冠军 饰)妻子梅洁来到上海，梅洁此次是来给古方仁送密码本的，伉俪多年未见，都流下忖量和幸福的泪水。

古文雅得知古方仁和梅洁早年有一孩子，由于国民党发动反革命政变，他们不幸和抱着孩子的保姆失散，以后再也没有见过孩子，回忆起这事，古方仁匹俦伤心不已。

龙宝宝(斓曦 饰)责问乔山什么事都不跟她说，乔山一直在为吸收龙宝宝为我党效劳做起劲，因此对龙宝宝透露了一部分，没想到竟被德叔(宗晓军 饰)站在门口偷听到了，盘算要对乔山下手。

魏俊杰向周家坤诉苦，那些缴获的资料里，只能证实乔山不是共产党，但太多的巧合又让他们认定乔山是共产党，只要有耐心，一定能捉住乔山的尾巴。

徐显文对自己任何手下都无法完全信任，便让江秘书偷偷在乔山的办公室装置窃听器，监听乔山的电话和与他人的攀谈。