乔峰追寻身世屡遭奸人所害，更错杀朱颜知己阿朱(刘锦玲 饰)，后又为救阿朱之妹阿紫(刘玉翠 饰)而寻医至大辽国，辗转成为大辽国的南院大王
。段誉(陈浩民 饰)之父是风流潇洒、随处留情的大理镇南王段正淳，而段誉也继续了父亲多情的性格，但他为人豁达爽朗，对貌若天仙的王语嫣(李若彤 饰)一见倾心
。只惋惜王语嫣钟情自己的表哥，倜傥轶群、江湖威名“南慕容” 慕容复(张国强 饰)，令三人陷入一段纠缠不清的苦恋
。其间段誉数遭意外，但幸有高人指点