令吴明泰(马跃 饰)想不到的是当他应总统约请来到重庆时，在众人的欢呼中，一位漂亮的女子含情脉脉地向他走来，吴明泰惊呆了，她正是舒立娟(王雅捷 饰)。

履历了生死而相依的舒立娟，终于向吴明泰表达了心田的情绪，吴明泰满含热泪与她订下婚约，而北平的铃木此时却处在极端的恐惧之中，他知道，若是吴明泰取得中国政府的信任，将对日军A妄想组成最大的威胁，铃木与龟田谋害着，发出了“绝密电报”。军统截获并破译了日军的神秘电文，苏从恩(林永健 饰)不相信电报内容，然而，他只能衔命见告舒立娟连忙作废婚约，远离吴明泰。舒立娟痛苦万分，决意替吴明泰洗清冤屈，谁料，丁青山(孙一理 饰)却一口咬定，中川洋子(徐筠 饰)与吴明泰有“同床共忱”之情。

舒立凡(侯天来 饰)闻风赶到重庆，乞求妹妹替自己讨情担当校长并申饬舒立娟迅速脱离吴明泰。谁料，却被舒立娟痛斥，轰出房门。正当他“天无明日”之时，却恰遇恩师黄森(沙景昌 饰)，马上，在黄森的蛊惑下，舒立凡奔忙在政府要员身边。然而，当他来到吴明泰眼前，迫令禁绝再靠近舒立娟半步时，却被吴明泰批判得哑口无言。