1945年8月，侵华日军无条件投降的新闻，让龙城一片欢悦。可是日方的剩余势力并不宁愿失败，依然寻找时机，妄想死灰复然。　　中共地下党员佟强挟制一批日方军器，却遭遇国民党军队的暗杀身负重伤，临死前托付地下党认真人贺绚烂(刘威 饰)，务必找到一个叫高飞(奇道 饰)的私人侦探，由他协助视察军器着落。经由多方起劲，地下党成员封格格(张曦文 饰)终于在青山牢狱找到高飞，而他正在视察军器的唯一知情人——刘远。　　除了高飞和中共地下党，龙城驻军司令卢定军(马徳钟 饰)、军统特派员沈冰(董维嘉 饰)、日军余孽秋田真吉等几方势力也都为刘远睁开了强烈的争取。虽然高飞与沈冰之间有一段剪一直理还乱的旧情，可是各自职责在身，也只能互为敌手。　　随着视察的深入，军器的神秘也被逐渐揭开。原来日方在龙城神秘埋藏了一批威力重大的细菌武器，而这个刘远竟然就是该武器妄想的认真人之一。而越发离奇的是，军器库的地点竟然设在十几年前一经爆发过灭门惨案，而至今还传言闹鬼的——顺清王府。　　王府地下的军器库设计十分精巧，必需有两把特殊的钥匙同时开启，才华翻开大门，不然就会引起强烈的爆炸，周遭几公里规模都会毁于一旦。　　而这两把钥匙，一把在高飞手中，一把在秋田手中。　　高飞、地下党与沈冰组成了同盟，而秋田也和卢定军通同作恶。在封门村、卧龙山等地，几方势力又睁开了一系列的争取。最终，高飞彻底摧毁了卧龙山下的日军地下基地和0号客栈，消除了龙城的一大隐患。　　时代，中共地下党体现出的种种优异品质，让沈冰心生好感，而高飞与沈冰旧情复燃，也让仰慕他的封格格顿感失踪。　　秋田在龙城已无立锥之地，只能再次与卢定军联手，协议只要将其送回日本，就将自己的钥匙送上。　　而这时，沈冰也接到军统信使甲先生的密令——伺机除掉高飞和共产党，争取钥匙，不然就对她的女儿下手。这让沈冰左右为难。　　在护送秋田脱离的火车上，高飞等人的强力拦击，终于将秋田击毙，但卢定军却趁机抢走两把钥匙。　　卢定军最终翻开了军器库，封格格为了不让细菌武器落入敌手，奋掉臂身突入乾坤阁陷阱，生死不明。豪侠高飞剧照　　卢定军获得所有的细菌武器。但由于日本卧底顾明趁机启动了准时爆炸装置，卢定军只能带着最后一车武器脱离。高飞沈冰追赶而去。　　地下党奋掉臂身，将马上就要爆炸的细菌武器运入岩穴，阻止了更大的伤亡。　　在火车上，高飞沈冰与卢定军做最后的殊死屠杀，在火车坠下悬崖之际，卢定军妄图与沈冰同归于尽。沈冰在最后一刻告诉高飞，他们有一个配合的女儿。　　事后，高飞凭证线索，救出了被抓的女儿，再次踏上了征途。