王庭恩的女儿王静(郭子千 饰)从美国回来，她是令捷与碧玉的发小，她回来，碧玉很开心，王静看到碧玉的素描册上画的男子不是令捷，好奇询问，碧玉说是从上海远道而来做影戏生意的人，姓顾，跟令捷也是朋侪。延枚坐船返回上海，他始终记挂着瞿梦(宋轶 饰)，瞿梦却为了送还父亲的赌债踏上了前往东北的火车，她也一直想着延枚，便随身携带着延枚送给她的哨子。日本侵袭东北，战争即将打响，顾家兄弟为四人再一次聚在一起赶到幸运。延枚与桑落遗忘之前的不愉快，握手言和，桑落体现以后不会再阻挠延枚选择的人生蹊径。顾屠苏(孙玮 饰)起劲加入抗日募捐活动，却由于没有第一时间上前线，而遭到同伴的误解，因此心情十分降低。《化蝶缘》上映，回声很是好，顾氏兄弟再次赢回了观众。