乔继山(孙逊 饰)用麒麟帖做诱饵想让井上杀了钱玉坤。钱玉坤得知此事后，担心性命不保，找到八路地下交通站，说乔继山叛变当汉奸了，和日自己做起生意了，并把乔继山和井上议事的地方告诉悦洁。

悦洁找到章小蕙探讨对策，章小蕙吩咐悦洁回去把情形报告给孔团长，自己前往找乔继山问个明确。乔继山告诉章小蕙自己的妄想是借刀杀人，使用井上杀了钱玉坤。

乔继山和井上晤面，乔继山要求先杀人再献帖。井上不悦，允许乔继山先卸了钱玉坤一条胳膊，看到麒麟帖再杀钱玉坤。井上和钱玉坤使诈想骗取麒麟帖，被乔继山识破。就地厮杀，时势很杂乱，这时亮亮古鼎力大举等人逐一泛起相助，也不敌日军，被日军团团困绕。现在章小蕙带着八路团前来相救，挟制了钱玉坤，要挟钱玉坤资助乔继山等人逃走。钱玉坤为保命，暗地协助众人撤离。

乔继山以后向导兄弟们加入八路，踏上了有组织有纪律的抗日旅程。