黑风召开人、妖、道三界大会，约来各界精英，体现现在天下动乱，轩辕剑即将重出江湖，三界必需推选出一位真正的首脑维护天下清静。

由此引发三界争取，同时黑风欲笼络燕赤眉，可是燕赤眉一心修道，体现不肯过问江湖争端，当众扫了黑风颜面，黑风挟恨在心……

血魔见缝插针，一直想说服燕赤眉抑制黑风称霸的野心，待到黑风真的掌控轩辕神剑，三界都融成魔窟，当下决战禁止松懈，正义人士应该团结起来对抗他，赤眉感受血魔妖气太重不可相助拒绝他的要求……

月容生病，见采臣对自己绝不动心，借题施展买通医生，体现自己将不久于人世，体质日渐虚弱，终于赢得各人同情，增进宁府外貌一团和气。

树妖于宁府探听采臣的动向，采臣又真的笃志苦读，小倩红袖添香，一派追求金榜题名的架势，将此新闻带回黑风寨，黑风震怒……

黑风为欺压宁采臣外出找剑，让树妖率兵攻打宁府，小倩为了；つ母而死，月容也没想到小倩愿为；つ母挡剑，亦为姐妹难过，早知如，便不会设计与小倩争宠。采臣痛不欲生，宁母亦对小倩为她而牺牲感应悔疚……

血魔自从得知轩辕剑之事，徐徐明确，黑风为何一直不杀采臣，可能神剑的神秘就在采臣身上……欲念暗起，一为报复，二为称霸。遂推动采臣去找剑报复，可是采臣一心只是希望小倩能复生，陶醉在悲哀中无法自拔。

赤霞告诉采臣此乃定命，采臣不信，坚持人定胜天，请求赤霞救活小倩，雨生也在旁托付赤霞，体现赤霞不要带私心，况且黑风大恶之人尚在，小倩纯善之性命不应绝，宁母也托付赤霞救回小倩。

赤霞无奈告诉采臣，燕赤眉处有一颗灵丹可以让人起死复生，那是玄真观的镇观之宝……

采臣前往玄真观向赤眉求灵丹，燕赤眉拒绝，体现灵丹只有一颗概不过借，采臣怎样声泪俱下请求，燕赤眉无动于衷。众人只好硬闯玄武洞取丹……

寻丹历程中，赤霞雨生并肩作战，双双受伤，关于小倩的死雨生心怀愧疚，体现早该相信赤霞的梦乡才对……

终於过三关斩五将，众人身受重伤无法陪采臣更进一步，采臣满怀激怒孤身前行陷入情形无法出来，绝望中小倩灵魂泛起，在她的支持和勉励下，采臣终于获得灵丹……