1644年清军和吴三桂联军在山海关与李自成的农民军睁开决战。李自成派上将刘宗敏打先锋摄政王多尔衮(耿乐 饰)对这一战志在必得。额哲一扫多年的颓废
，在战场上勇猛无敌
，最后英勇战死。临终前
，额哲对多尔衮说
，能够死在战场上
，是他的庆幸
，请照顾好大玉儿(景甜 饰)。小天子福临随着先生学习古籍经典
，以为甚是无趣。豪格要博果尔把福临拉出来一起去狩猎。豪格见福临年幼贪玩常带他出来玩耍
，还要他不要读这些酸溜溜的文章
，男子汉大丈夫就是要骑马射箭。豪格还对小福临说
，你的皇阿玛就是被十四叔害死的
，他还要抢走你的皇额娘
，害死你呢。福临将信将疑。晚上
，福临对额娘说
，我厌恶这些作业
，只想学骑马射箭。十四叔不但要害我
，还要抢走你。我是皇上
，所有人都得听我的话
，谁惹我不兴奋
，就要罚他。大玉儿得知这都是豪格教他的
，很是忧心。多尔衮大北李自成的农民军
，打下山海关
，大清入主中原的大门终于翻开。在城内
，一个年轻的汉人对黎民说
，多尔衮明里宣布清军禁绝扰民
，背后纵容手下烧杀抢劫。为了宽慰民众
，经满达海视察
，是豪格的表弟正黄旗的伊成格引起的众怒。多尔衮以违抗军纪罪下令将伊成格拉出去斩首。阿济额以为多尔?处分太过严肃
，这样会冒犯豪格和两黄旗。多尔衮明确
，大清日后入主中原
，如不严整军纪
，将失去民心
，令大清无法在汉人中驻足。1644年5月2日
，多尔衮向导清军打着“帮崇祯发丧”的名号进入北京。李自成在紫禁城坐了几天皇位
，就被大清赶跑。多尔衮望着金壁绚烂的紫禁城
，叹息万千：父汗、八哥用尽一生的心血
，大清两代人的梦想
，在我手上实现了!多尔衮迈入龙庭
，面临明朝旧臣宣布
，为崇祯发丧三日
，明朝中央机构恢回复样打理朝政。豪格唯恐天下不乱
，四处散布谣言
，说多尔衮在紫禁城登了龙椅
，明朝旧臣也拥立他做皇上。多尔衮把所有精锐步队派去北京
，留下老弱病残晒在关外
，早就有篡位的狼子野心。阿济额劝多尔衮顺势登位
，黎民中只知摄政王
，没人知道小天子。若是以为篡位难听
，就除掉小天子
，明朝的朱棣天子也是杀了侄儿登位的。多铎更提出
，可以山海关为界
，关外给福临做天子
，关内归自己。现在皇位就在脚下
，紫禁城也在脚下
，一切唾手可得
，是不是该夺回本该属于自己的一切
？多尔衮想起在嗣君大会上的誓言
，自己曾允许大玉儿要将中原山河做为聘礼娶她。多尔衮看着龙椅
，犹豫再三。多尔衮最终明确
，他要圆的不是帝王梦
，而是完整的山河。现在中西部有李自成
，张献忠的农民军
，南方有残明势力
，大清入主中真相势未定
，这时间若是称帝
，肯定会引起内乱。多尔衮坚定不称帝的信心
，封多铎为靖远上将军
，同吴三桂一起
，从山西入省
，追击李自成。