平贵接到绣球，不知怎样是好，只好与挚友阿牛逃避上山做工。宝钏不知平贵为何不来娶亲，到薛家寻找，薛母得知此事又喜又愁。宝钏批注至心后，在回家途中被高家父子掳走。王文焦虑万分，称岂论谁救得女儿，愿将女儿许配之。此时，平贵梦中得知宝钏有难，连夜下山，再次救出宝钏，并把她送回王府。王文悔婚欲杀平贵，宝钏力争，平贵体现愿留在府中，待自己日后出人头地后再娶亲。西凉王一再派兵进犯唐朝领土，未能得逞，只好密派心腹上将盖苏文潜入唐朝，骗取天子信任，他日再图谋反。盖现己任御林军统领。西凉王还派出女儿玳瓒公主出使唐朝，并赠予一匹红鬃宝马给天子。此马性情顽强，无人能够驯服。高太尉为理想王文背面自己攀亲，设计由王文向天子献马，天子试骑时被摔伤，怒将王文押入大牢，听候正法。为救王文出狱，宝钏一家四处求人援救，王夫人派人贴出通告，悬赏驯服红鬃烈马。宝钏向玳瓒公主求助，两人惺惺相惜，互主好感。公主体现自己虽无力使王文免罪，但可以安排王家探狱。