缉毒队队长张林伟(郭昊伦 饰)从卧底钟雷(孙鹏滨 饰)处获得一个对抓捕吴庆荣毒品供应团伙十分有利的情报。他将此情报告诉局长，局长决议赞成张林伟实验抓捕。

卧底钟雷告诉队长张林伟，吴庆荣要在晚上12点在天湾码头三号客栈举行毒品生意。张林伟开会举行安排，准备抓捕。

钟雷和吴庆荣侄子炮仔拿到毒品准备交给吴庆荣，在路上遭遇交通临检。为了让晚上生意顺遂举行得以抓捕，钟雷居心抢了路人电动车调虎离山。毒品乐成送到，此事让吴庆荣越发信任钟雷，并给钟雷两扎毒品当做奖励。

深夜，警方在码头做好了匿伏。此时吴庆荣却暂时接到相助方犯法团伙头目吕明浩电话，让钟雷开车到游戏厅，只留手下去生意，并改变了生意所在。这让钟雷措手缺乏，他想尽快把生意所在改变的情报告诉队长张林伟。钟雷借上茅厕溜出来，但吴庆荣让手下强子盯着钟雷。

情报乐成传出去，吴庆荣的人被警员切断。吕明浩知道后认定吴庆荣手下有内贼，吴庆荣批驳。此时张伟林带队来到游戏厅抓人，但获得情报生意所在的人身上没有毒品。没有证据张伟林只好空手而归。

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此事激怒了吴庆荣，认定手下内鬼在和自己同车的钟雷、炮仔和强子三人之中。吴庆荣嫌疑钟雷，炮仔替钟雷语言，吴庆荣不信。此时手下找到在游戏厅发情报的手机，手机是强子的。原来强子也是卧底，强子袒露，被吴庆荣杀戮。钟雷将强子被害的事情告诉张伟林，看着偕行被杀，钟雷十分痛心。