八路军侦探连连长李国邦接到上级下令，向导一支小分队前往敌占区接应一名主要人物——孔梅(甘露 饰)，她身上带有一份主要的情报。

李国邦带人化妆成日军，一起通过了敌占区，在一处预防严密的关卡，被似乎早有准备的日军袭击，小分队三军淹没，只有李国邦掩护孔梅逃上了青龙山。

青龙山绵延百里，山高林密，山里的猎户祖祖辈辈以狩猎为生。石门洞寨的头领、青年猎人吴永顺(陈冠霖 饰)正和从小一起长大的王翠兰(丁洋 饰)在林中追逐猎物。

在另一个寨子虎跳寨的猎场里，石门洞的大牛(马京京 饰)等人正和虎跳寨的头领黑子，由于一只被射中的麂子起了纷争。幸好吴永顺实时赶到，将猎物给了黑子，化解了矛盾。

日军追进了青龙山，李国邦被长谷川一枪击中腿部，摔落山崖，孔梅被俘。受伤的李国邦在山中迷路，遇到了吴永顺和王翠兰，吴永顺给他做了包扎，李国邦谎称自己是保镖，与巨细姐走散，慌忙脱离了。

青龙山古板的猎王擂最先了，获胜者将获得猎王的称呼，执掌猎王刀，成为统领整个青龙山的首领。经由最后一战陷阱设伏的比拼，胆大心小的吴永顺技高一筹，战胜了黑子，夺得了猎王。黑子为此闷闷不乐。

日军青田县指挥官松井堪介虽然接到上级情报，要其抓捕一名年轻的女八路，但对详细细节并不掌握。

松井下令大宗抓捕青龙山周围的年轻女人，青龙山各寨都有职员被抓。王翠兰奶奶眼见日军暴行，自告奋勇，反被日军杀戮。