日本侵华的新闻传到广州，胡部长为稳固人心，要求东商留守广州，兴允许。仪发明华房间锁匙，望见合照后唤回了影象。仪请兴陪她远足，兴终知道母亲已恢复影象。兴突遭人伏击，仪为救兴中枪倒地。聚喜楼亦因战乱而竣事营业，各人各奔前途。晴到潘家找兴，兴自责令仪枉死，晴对兴体现悔改仍来得及，兴刻意与晴到香港生涯。胡发明此事后以高官厚禄引诱兴，兴以为能让潘家事业发挥光大，决议暂缓出发。晴在香港期待兴，而兴多次派人到香港却找不着晴。日军正式入侵，广州与香港亦相继陷落……