陈佩雄苦于自己手中没有大马帮可以让他接下来运送国民政府物资的差使，于是大设宴席想收买各路马帮与自己相助，却被众人谢绝。管家罗桑神秘告诉他，藏在地下室的木茨格已经中毒。格桑和杨金鹏运送茶叶的马帮已经抵达拉萨，拉萨市民望见云南的茶叶来了，奔波相告。

尼玛在云南会馆为杨金鹏和格桑接风，当他知道了路上的险情，心中有些忧闷，尤其是听到花依着落不明，眉头紧锁；ㄒ涝诶芳抑，遇到盛意的女拖鲁￠玛，得以脱离。路上遇到前来接她的烈珠喇嘛，心中好生希奇，到了白玛寺，突然看到了木石罗(刘磊 饰)，二人相见恍如隔世。

深山古寺，人盛意静，木石罗养好伤后，向活佛离别，带着花依同静安(王奎荣 饰)脱离白玛寺前往拉萨，白玛活佛命烈珠喇嘛一起护送。拉萨，云南会馆众马帮在选举联合马帮大首领，木石罗拔刀直向格桑索命，他以为一切都是格桑雇佣七指狼所为。