高翔(陈龙 饰)带牡丹去见自己的母亲
，顺便见见国共两军的上级
，为自力纵队找出路。国军的糜烂和关军的生气勃勃让二人感应显着区别
，也鉴定心中所向。

日军这边来了一支特种兵步队
，搪塞高翔
，蔡笑亭察觉二人有变
，就跑去勉励大嘴反动。蔡让国军饰演八路偷袭猫头山
，抓捕兰柳(白柳汐 饰)制造两人矛盾。