智取庐州

镇守庐州的上将吕珍突然发明城下的朱元璋(陈浩民 饰)大营里空无一人，留下了许多火炮辎重，似乎撤离的很紧迫。听到探马来报，朱元璋雄师分两路退却，主力步队朝长江偏向退却，尚有小队人马向东退却。吕珍意料，必是西风刮起，陈友谅(季晨 饰)的雄师开动，以是朱元璋不得不连夜撤军，回援应天。

吕珍果真中计，为贪战功，率铁骑步队追击元璋东撤的小股步队。追至三更，遭遇徐达匿伏，损兵折将，吕珍也被生擒。待徐达押着吕珍回到庐州时，元璋已经率军攻陷城池。吕珍也知张士诚(张春 饰)乃鼠目寸光之辈，难成大器，愿投入朱家军麾下效力。朱元璋用人不疑，仍将庐州城交吕珍驻守。大队人马则返回应天，准备与陈友谅一战。

元璋回军后，在安庆的长江两岸安排火炮，准备封闭江面助洪都御敌。这时智囊来信，他已命洪都将士死守，消耗陈友谅的军力和士气。元璋则应趁此时争取湖口，封闭鄱阳湖与长江的收支口，将陈友谅的水师困在鄱阳湖内。随后加紧逊М军，待时机成熟之时，再与陈友谅在鄱阳湖决战。

而陈友谅却在开战前设坛祈祷，求神灵相助。哪知刚下令出发，西风突然转成了东南风。友谅恳切向喜阳道人讨教，喜阳道人称是上天不许大汉出征应天，如强行兴兵只怕凶多吉少。以是可暂缓取应天，改攻洪都。这本是友谅最初的战略，后因急于争取应天才放弃。现在既然天意云云，友谅决议先兴兵洪都，再沿江攻打至应天。喜阳道人见自己的使命已完成，便向友谅告辞，回庐山继续修行。

高敏到了汴梁，见到扩廓帖木儿后二人抱头痛哭。扩廓帖木儿随即挑唆二十万人马，要直捣应天，为朵而只报复。但被高敏阻止。她将事务的经由，原原本本的说了出来。现在直凶刘福通已自焚而死，再去应天寻仇，只是徒伤士兵性命。虽说云云，仍难以平息扩廓帖木儿的心头怒火。他让施都尉带书信给朱元璋，让朱元璋在半个月内亲自将朵而只的灵柩送到汴梁，不然就带雄师直捣应天。

洪都由朱元璋的侄子朱文正镇守，有下属研制出火铳，以御强敌。同时还送了几支样品到应天，刘伯温也是第一次见到威力云云强盛的火器，忙命人召集能工巧匠加紧改良仿制，大宗装备步队。这时施都尉回到了应天，秀英见到扩廓帖木儿的书信，便向智囊讨教。现在元璋在前线不可能脱离，只有让秀英扶灵柩前往汴梁，暂时消消扩廓帖木儿的怒气。

陈友谅收到战报，称朱元璋在安庆布防，又派兵沿江而上至湖口，欲封闭鄱阳湖进长江的入口。陈友谅大喜，决议将计就计，等朱元璋进了湖口就关门打狗。