陈友谅(季肖冰 饰)奇策逃追捕朱元璋(张倬闻 饰)恳切成僧人

陈友谅来到一处荒原，与官兵爆发了纠缠，众寡不敌的他很快落入下风。不久，周围的刘伯温(李进荣 饰)发明了陈友谅头上盘旋的青龙星，感受真命天子似乎就在不远处，他寻着踪迹找到了处于围困中的陈友谅，对其脱手解救，陈友谅最终逃过一劫。

受伤的陈友谅逃至皇觉寺，昙云巨匠见到他后，将其收容。

朱元璋无意中斩杀耕牛，惹下祸根，决议上皇觉寺避难，临行前他决议前往与马秀英(邬靖靖 饰)离别。在途中他遇上了官兵的刁难，危急之时，韩林儿(徐海乔 饰)泛起，将其解救。

官兵知道陈友谅就藏在皇觉寺，便来到昙云巨匠眼前，要其交出人犯。昙云巨匠见状佯称不知，官兵强行突入后堂查找，发明了装扮成猴子，正在念经的陈友谅。官兵们见此情景，极为惊异，但心有疑虑的他们照旧决议对“猴子”举行一番检查，却遭到了少林僧众的阻拦。这时，陈友谅的演出却惟妙惟肖，他还将一只蟑螂放入口中吞食，官兵们见状颇是一惊，最终相信了他的“猴子”身份，转身脱离。

朱元璋来到皇觉寺，妄想落发为僧，不料，却遭到了僧人了缘(崔文璐 饰)的倾轧，最后只得无奈脱离皇觉寺。

朱元璋返回家中，见到了李标，向其一番哭诉。李标劝他到盱眙县投靠李祯，却遭到了朱元璋的拒绝。李标见状对其勉励，称其天命不凡，朱元璋闻言转悲为喜，刻意夜里再上皇觉寺，请求他们收容自己。

最终，昙云巨匠见朱元璋心诚，决议将其收容。朱元璋见状很是兴奋。不久，皇觉寺给朱元璋举行了剃度仪式。不料，剃度仪式上，僧人却因朱元璋一副蓬头垢面的样子，不肯给他剃头，最终，朱元璋成了一名带发的僧人。