1941年，日军一支神秘的化妆步队化妆成八路军偷袭了国民党军队;以后他们又化妆成国民党，偷袭了八路军驻地，给凭证地军民造成重大损失。　　此举引起国共双方的重大矛盾。可是亲自履历了偷袭，并且幸运生还的八路军二号首长警卫员萧长佑，和国民党第36团团长蒋延隆却都以为这内里有问题。　　最终，他们发明了日军化妆步队的阴谋。为了搪塞这个凶残狡诈的仇人，萧长佑在损失了亲人和步队的情形下，战胜重重难题，在党组织的资助下，乐成地打入了日军的化妆步队，终于弄清了这只代号“三十三”的神秘步队的内幕。　　萧长佑一直转达出化妆步队的情报，而蒋延隆则在及其难题地条件下，将刚刚出院的伤残士兵组成“荣一团”，在八路军的协助下，与日军化妆步队决一死战。国共双方精诚相助，里应外合，最终祛除了这只凶残狡诈的三十三步队。