周恩来(刘劲 饰)对冯白驹(廉赛 饰)被捕十分重视
，亲自找蒋介石(马晓伟 饰)谈判。1937年12月
，蒋介石下令释放冯白驹。

冯白驹同国民党政府重开谈判
，围绕红军改编
，国民党政府坚持把红军编入国民党军。

冯白驹坚持我党自力自主的原则
，双方相持不下
，谈判旷日长期。

1938年9月尾
，日军轰炸？
，琼崖国民党正规军调离
，守备司令王毅深知实力薄弱
，赞成了琼崖特委提出的原则要求。10月
，琼崖国共相助抗日协议告竣。