太子布狄继位大王(郭凯敏 饰)。布狄对智叟(杜源 饰)贪赃枉法早已心存不满
，国葬之后
，布狄将智叟贬回老家夹缝村。智叟对新大王挟恨在心
，临行前
，智叟来到三王子居易贵寓
，悄悄将先王的传国金龙宝剑早已丧失在王屋山的天字号神秘告诉了居易。凭证鲲鹏国开国大王的遗训
，金龙宝剑乃为王权象征
，只有持金龙宝剑才华做鲲鹏国大王
，而新大王布狄手中的剑却是一把假剑。居易如获至宝
，联合弟弟梅吉谋害政变。　　智叟带着敛来的万贯家财回到夹缝村
，与担着土石下山的愚公(赵恒煊 饰)相遇
，智叟奚落愚公太愚蠢
，就凭你剩余的岁月、剩下的实力连山上的草都拨不完
，又怎能怎样太行、王屋两座大山？愚公说纵然我死了
，尚有儿子
，儿子又生孙子
，子子孙孙无限无尽
，而山却不会增高
，还怕挖不平吗？愚公也讥笑智叟虽然精于权术
，却最终照旧被丢官发配。智叟说王宫马上就要大乱
，自己不过是回老家逃避灾难罢了。一句话引起愚公警醒
，意识到王宫形势严肃。