清朝末年，朝庭整理内宫，孤苦无依的月娘被一起护送她回籍的老太监谎称皇妃祭祖，送进了浑源县衙。不料被知县施爷(姚安濂 饰)识破。德高望重的范爷是县里有头有脸的人物，郭彩(孙红雷 饰)三是范爷收养的小仆，人小鬼大，甚讨主人的喜欢。革命党夏仲秋把军器藏在草料棚，正巧范府太太和戏班小生(梁志成 饰)在里偷情，被彩三发明，误把客栈点着，军器爆炸，太太和小生被炸死。范爷怒斥彩三小小年岁居然云云狠心，将他赶落发门。施爷得知夏仲秋曾是月娘的旧相好，找到夏仲秋帮其笼络，却被况大人看成革命党被一同抓走。施夫人为施爷和夏仲秋入狱之事来向范爷求助。范爷带着自己珍藏的骨董过府替施、夏二人向况大人讨情？龃笕吮环兑囊环某淮鲎急傅睦砺鬯卸，但却只允许饶过施爷一命。月娘得知夏仲秋生还无望，欲寻短见，被施夫人救下。范爷差人将彩三叫回府中，教其做人原理，小三子谢谢不尽铭刻在心。