古玉洁(丁子玲 饰)举报金子隐藏所在杨副官助力邱排长转移

智慧的邱排长推测出马士琦是为了引出隐藏在遵义的红军，但邱排长心中有太多疑惑，他很是担心骡子的清静。牢狱又增添了守卫，早已经将生死置之度外的邱排长料定自己逃走不了，他陷入了深思。

通过一个通宵的残酷问询，骡子被折磨得不可人形。马士琦装模作样地给骡子带来了一碗遵义城的米线，他妄想用美食来诱惑骡子，让他对自己坦率。马士琦还发明了骡子的怀表，但骡子拒不认可有人指使自己前往牢狱破损抓捕。骡子的强硬态度和倔性情，让马士琦很是恼怒。

与此同时，云中飞心电感应般地感受到胸口疼痛。他将自己突破的瓷碗拿到大街上修补后，又默默地带回来。花姑(黄曼 饰)追问云中飞骡子是怎么死的，云中飞谎称是在遇到国军逃跑时掉下了山崖；ü盟祷钜怂酪，她始终不相信骡子已经死了。云中飞便说自己亲手掩埋了骡子的遗体，想让花姑死心；ü锰蟊в，云中飞希望花姑可以遗忘骡子，他慰藉道人死如灯灭，还奚落花姑是山猫精附体才会死而复生。云中飞对花姑大献周密，但遭到了花姑的拒绝。

钟首长(姚卓君 饰)带队度过赤水河时，遭到了国军三省联军的阻击，钟首长也因此负伤。马士琦下令手下前往骡子的马厩翻出了金子。古将军派出人马追击红军，向马士琦体现对国军的忠心。他向马士琦打探是否和女儿古玉洁联手策划什么战略。当得知女儿就是举报金子隐藏地点的线人时，古将军大吃一惊。马士琦原本推断古玉洁就是杜鹃，但现在他对古玉洁的所作所为也很是疑心。

骡子得知金子已经被马士琦找到，他的心里充满了愧疚，他以为愧对店主，也对不起自己口中所说的信义二字。当得知古玉洁举报了金子隐藏地点时，骡子拒绝相信这个事实。他的心里极其痛苦。

古玉洁到发报室，以红十字会药品的事宜向上海再次发电报。马士琦将骡子的怀表送给古玉洁，但遭到了拒绝。古玉洁体现自己和钟华文并未延续师生之缘分，她约请马士琦除夕之夜到古家一起看戏过年，马士琦欣然允许，他的心中消除了对古玉洁共匪身份的嫌疑。

邱排长、老彭、和一众士兵回忆起刚刚加入红军的时间的趣事，众人奚落邱排长连降四级的事，各人伙和和气气谈天，叹息着年关将至，不知这最后一个年是否可以平安度过。邱排长对骡子十分担忧。

除夕之夜，马士琦如约到古玉洁家拜见宴会。杨副官单独来到牢狱，告诉手下今晚将要转移红军的俘虏。杨副官遭到了马专员手下的阻拦，于是拿出了古将军和马士琦盖章的批文，在杨副官的机智处置惩罚下，乐成将邱排长一行人从牢狱带出。古将军和马士琦得知后又震惊又恼怒。