唐玄宗先天二年盛夏。一片树叶从高峻的白兰树落进池塘，惠能心有所动；菽苷偌街，清静宣布，他要落叶归根，回家乡新州……旧居已成为皇家敕建的国恩寺，只有法堂前的那棵高峻的荔枝树，不远处，一位妙龄的村姑扶着一位鹤发鸡皮的先生太正向他浅笑致意。

惠能与木叶(李舜 饰)白宰衡聚，一位已是禅宗六祖，一位则是比丘尼笃志。三更鼓响，明月照人，惠能向学生离别，走进报恩塔，僧众膜拜，念经声回荡在空中.