刘毓生行刺失败
，落在了高云飞(安泽豪 饰)的手中
，从刘毓生口中得知背后主使乃是吴粤白和罗秋燕(闫娜 饰)
，高云飞暗自盘算日后复仇妄想。高云飞将刘毓生虐杀剥皮后制成人皮鼓
，并迫使萧紫云(胡可 饰)亲自捶鼓明志
，经此之后
，萧紫云神智更为疯癫
，高云飞见此悲恨交加。

吴粤白得知刘毓生之死后
，最先靠近刘毓生的姐姐乔其
，意图使用乔其的恼恨酿成自己搪塞高云飞的另一把冷枪
，而一直妄图靠近高家的亚历山大得知高云飞需要武器
，于是在于蓝芯的周旋下
，结识一个名叫麦克的神秘人物
，他可以提供亚历山大所要的工具
，条件是要求亚历山大偷取军校的行动妄想书。

向剑锋(严屹宽 饰)发明自己已经喜欢上罗秋燕
，可是却又不可忘恩负义去危险兄弟高云飞
，两难之下
，他只有借酒消愁。昆叔将酒醉的向剑锋带回红袖招却遇上了旧识芳芳
，昆叔从芳芳口中得知一个惊天神秘：向剑锋乃是江月的私生子。