1937年11月，日军占领太原。日本军部最先实验一项神秘使命。警长洪梓衡和刘炜与蒙面人打斗中，刘炜捡到一张照片：景泰蓝双龙。 第二天，刘炜拿着一副双龙图，交给“晋德源”老板邢思学(杨立新 饰)。晚上，刘家大火，母子被烧死。这天，邢家来了两个生疏人：一是德国驻太原医药代表李缪；另一是邢老爷故友之女王月淑。此时，日本宪兵队里也来了一位神秘人。