吴安娜(丁子玲 饰)智救冈崎圭佑曾先生笼络沈耀庭

徐乃娇自动约请冈崎舞蹈，两人刚进舞池没多久音乐就停了。舞池里的人群散去，吧台边的“毛森”突然站起来脱离了大厅，冈崎看到赶忙追上去，吴安娜担心冈崎会有危险也一起跟上，最终在冈崎落入陷进之前拦下了他。吴安娜冒充无意地约请冈崎跟自己一起回舞厅，冈崎为掩饰身份只能允许。

徐乃娇的妄想失败，她十分气恼，曾先生却不以为然，他更在乎和谈的事。为了和谈的顺遂举行，曾先生一边安排徐乃娇找到毛森，一边让吴安娜安排自己和今井晤面。吴安娜连忙与王原兴神秘晤面探讨假谈判的事，组织上突然传来情报，原来允许派来假扮今井和曾先生的人不可来了，组织上安排了慈济医院的金炎金医生一人分饰两角。吴安娜对金炎是否能胜任这个使命心存疑虑，可是他们必需听从组织上的决议。

王原兴凭证组织上的安排到慈济医院与金炎碰面，两人通过切口确定了对方的身份，王原兴刚想与金炎进一步交流，无奈医院里病人太多，金炎把自己的住址留给王原兴后便让他脱离了。当晚，王原兴来到金炎的住处向他转达使命，他必需在今井眼前假扮曾先生，在曾先生眼前假扮今井，完成一场假和谈，使命难度重大。金炎是共产党在香港的后备情报员之一，并且患有哮喘病，王原兴决议相信组织上的安排，信任金炎能乐成完成这次的使命。

吴安娜带着礼物到东肥洋行造访今井，并告诉今井三天后重庆的曾先生将约他一起讨论茶道。吴安娜还划分给侯天亮、冈崎和木村准备了小礼物。吴安娜脱离后，今井决议继续执行自己的妄想，寻找到曾先生的着落。侯天亮从吴安娜的送的小礼物中获得情报，假扮身份安排晤面的妄想正在举行当中，内里尚有一张金炎的照片。侯天亮对金炎有一些相识，并且他知道冈崎一经见过金炎，假和谈妄想必需重新安排。

毛森的手下沈耀庭在舞厅喝得玉山颓倒，徐乃娇带着手下趁着他上茅厕的时间把他掳走。心狠手辣的徐乃娇命手下严刑拷打沈耀庭，沈耀庭也是个硬骨头，一下子从他嘴里也得不出什么有价值的信息。曾先生知道沈耀庭被抓后亲自到审讯室见他，他对沈耀庭的门第履历了如指掌。沈耀庭由于毛森曾救过自己一命的事一直对他忠心耿耿，曾先生也知道这件事，他告诉沈耀庭那件事着实是毛森专程安排的，并且沈耀庭一个好兄弟的死因就是由于和毛森的三姨太不清不楚，沈耀庭自己也跟三姨太有说不清的关系，曾先生想借此笼络沈耀庭搪塞毛森。

为了控制吴安娜，曾先生派了手下大成监视她。大成一直对吴安娜车接车送，为了跟王原兴碰面，吴安娜让大成送自己到裁缝店。裁缝店门口有几个小混混蹲在路边打牌，好赌的大成被他们吸引了注重力，吴安娜趁机在裁缝店内与王原兴讨论，王原兴告诉吴安娜假和谈妄想继续举行。从裁缝店出来后，吴安娜带着挑好的一套洋装和曾先生晤面，她把洋装送给曾先生并说希望接下理由徐乃娇出面和今井谈判，曾先生连忙拒绝。