周瑜(陈展鹏 饰)随诸葛亮(林峰 饰)比及江夏相识刘备(李国麟 饰)阵营情形，在新野村遇见的黎民及孩童均只识诸葛亮，却不知有一个周瑜。

周瑜妻子小乔(陈敏之 饰)到江夏派粮，司马信(马国明 饰)望见小乔讚赏她的仙颜，周瑜甚是兴奋。刘备等知道周瑜琴艺轶群，邀周瑜演出，鲁肃更指周瑜琴艺誉满江东，小乔体现要与夫一起合奏，两人演出令众人大为讚赏。之后周瑜又与张飞探讨武术，二人打成平手，相互惺惺相惜。

晚宴时，小乔没胃口，甚麽也没吃。司马信发明周瑜亲自入厨为妻烹饪菜式，还早有准备，从东吴带了鲜鱼等食材。桑柔(杨怡 饰)替小乔整理房间，被小乔责骂，指桑柔把她的工具弄得乱了，周瑜劝止。

翌日小乔发明手镯不见了，嫌疑桑柔替她整理房间时偷去，还当众指斥桑柔，要求搜查桑柔房间，此时一位妻子婆求见，体现在小乔派发的米粮内发明一枚手镯，以是送回。小乔望见是自己的手镯，连忙取回，但仍坚持手镯是桑柔所偷，再安排人把手镯送回来。

诸葛亮指小乔奏琴时手上不似戴有手镯，不然不会有如行云流水，相信她在演奏之前手镯已遗失，还请她戴上手镯再演奏一次以证他所言非虚。

文人相轻不肯结盟

桑柔独坐花园中纳闷，司马信上前慰藉她，指小乔有公主病，谓月英比小乔好得多，又指周瑜妄想小乔美色等，恰恰周瑜经由，把司马信的话都听进耳中。

张奎把诸葛亮允许送给周瑜的翻译兵法交给周瑜，周瑜不屑一看，更体现天下第一智囊只得一个。

鲁肃代周瑜把翻译兵法送还给诸葛亮，并指周瑜文人相轻，不欲与诸葛亮相提并论，结盟恐难以成事。月英以为周瑜以娶得花容月貌的小乔为妻而自满，她想起曾看过一首《铜雀台赋》，或可有助诸葛亮游说周瑜。诸葛亮于是以激将法，道出赋中曹操觊觎小乔的内容，令周瑜大起火气。

周瑜提议独力抗曹

周瑜回东吴后，向孙权(敖嘉年 饰)提议独力抗曹，并说服众臣支持。鲁肃向刘备透风报信，刘备等担心欲与东吴结盟的新闻外洩，会激怒曹操攻江夏，诸葛亮却提议要把新闻流出，让曹操知道。

曹操收到新闻效果真下令攻打刘备，他视孙权为一个妄想偏安的世家子，韩良提议尽快除去刘备，荀彧却指若攻江夏则孙权会有机可乘，提议曹操做好东吴防地。诸葛亮体现对周瑜用激将法不乐成，只好以工心计令曹操紧守东吴防地，刘备即可趁机加紧招兵练兵。

孙权被逼允许结盟

荀彧提议曹操劝降孙权，除刘备后再灭东吴。荀彧亲自到东吴游说孙权，指纵然军力靠近，曹军征战多年，履历富厚，孙权逼不得已允许与曹操结盟。

鲁肃把新闻见告刘备，刘备与众商议应付要领，司马信提到其弟曾读一篇博奕论，从中获得启示，把结盟的决议权交给孙权。

孙权被刘备逼至无路可走，只能允许与刘备结盟，并命周瑜认真说服大臣，大臣疑惑，孙权问谁可说出比与刘备结盟更好的要领，众臣哑口无言，孙权更挥剑斩断枱角以证刻意……