大臣黎民相联合宫廷政变终爆发

战后，被国君扬弃的女乐们都留在了襄城牧，玉兰与阿琳这对好姐妹终于又在一起，一个叫白敬的女乐深深地吸引着勇狗。只有月下梅定心不下单独留在国君身边的张绿水(李哈妮 饰)，掉臂国君越来越残酷的事实，毅然回到了宫中。留下的女乐们在智异山半神的向导下，到山上采摘草药，玉兰无意在一间破屋子里，发明了身受重伤的毛里，但她没有告诉任何人。

虽然国君起劲封闭新闻，但哄众知率领襄城牧黎民击败朝廷军队的听说照旧在天下各地风行一时，人们津津乐道这一胜利，羡慕襄城牧的黎民们终于挣脱了国君的严苛统治，并摩拳擦掌，私下探讨着效仿襄城牧揭竿而起。此时的襄城牧并不清静，短暂的休养后，再次面临着国君派重兵抨击的危险。有的人仍然对国君抱有期望，祈祷着他能转意转意，消除襄城牧“逆贼”的名号。但吉童很坚定地说，与其这样不如直接换掉国君，成为真正的“逆贼”。哥哥吉熊很支持他，和苏不离(朴俊奎 饰)等人四处散发招呼黎民们揭竿而起的书信，收到各地黎民的热烈响应。终于苏醒的佳玲，看着这样英勇果决的相公，又是敬重，又是畏惧，不知道两人会不会再次生死相隔。

战败的国君犹如惊弓之鸟，他先是把讨贼不力的赵正学贬为内需司奴婢，逐日站在朝堂门口为臣子们脱鞋，这令机关算尽的参奉夫人痛不欲生;继而在朝堂上色厉内荏地下令训练戎马，想要把襄城牧黎民屠杀殆尽。可是一切残酷行为都掩饰不住他的恐惧，他恶梦连连，泛起幻觉，整日里拿着剑对着空气砍杀。宋道恒看在眼里，急在心里，他为了把这个愚蠢的国君训练成有用的人，耗尽了半生心血，决不想眼睁睁看着几个逆贼就把他摧毁。他跪下高声颂扬国君整治凌上者的绚烂业绩，吓破了胆的国君却躲在张绿水的裙子底下瑟瑟颤抖，完全没有了一国之君的样子。

宋道恒找到平城君，希望他为国君排忧解难。平城君一直贴身伺候国君，但他在京畿道任上由于谏言被贬过官，民间威望很高，传说他的姐姐还被国君凌辱过，以是很可能获得吉童的信任。但平城君一见到吉童，就被吉童的威胁震慑住，吉童说等黎民们把国君拉下马后，国君身边那些推波助澜的大臣也不会有好下场。

大臣们知道了吉童的威胁，恐惧地想要面见国君，但国君整日里待在后宫，神经兮兮地跳面具舞，还拉着大臣们一起跳，完全成为不可理喻的一滩烂泥，再难指望。宋道恒怒其不争，怂恿平城君与吉童联手，把国君拉下马，自己做“耀眼的英雄”。吉童攻心为上，对平城君犀利地说，若是黎民造反，国君和大臣们都不会有好下场;若是大臣造反，不但能获得黎民的支持，改朝换代后还能成为元勋。大臣们权衡利弊，纷纷站到了国君的对立面。

政变一触即发。一支箭卷着招呼更立国君的书信射在宫内廊柱上，吓得太监宫女们纷纷逃跑，金子猿原来提剑要斩杀他们，最后照旧不忍心地放走了。张绿水也知道到了穷途末路，她决议最后为国君举行一场盛大宴会。已然憔悴不堪的国君，强撑着来到昌德宫，发明殿内冷冷清清，只有金子猿一人随侍在侧，只有张绿水和月下梅为他歌舞。

外面早已天翻地覆。夜里，以平城君为首，叛变的大臣向导恼怒的黎民，大叫着替换国君的口号，举着火炬和武器欲攻入宫中。赵正学这棵墙头草翻开宫门，告诉平城君此时国君正身处昌德宫，一仰面，却见昔日你死我活的对头——吉童和吉熊，微笑看着自己，这一生，终究是他输了。平城君抓紧时机，带人困绕了昌德宫，要求国君交出玉玺。国君直到此时才知道爆发了什么事，惊惶无措，反倒是张绿水镇静地说，不管爆发什么事，他都是朝鲜的君主。