孔梅(甘露 饰)返回凭证地，将影象中的情报资料整理出来，交给组织。同时接到上级新的下令，前往省垣营救自己的父亲——梅舜臣。梅舜臣手中藏有一批主要的军工装备，成为各方起劲笼络的工具。李国邦(李翰均 饰)也被一同派往省垣协助孔梅事情。

松井堪介和长谷川由于追剿失败，受到军部处分，被派到省垣的情报机构，派磷砌监听电话的闲差。青田县的防务由五十岚中佐认真。

特务机构黑龙会的头子佐藤欺压梅舜臣签署相助协议，并在报章上放纵张扬，给外界造成梅舜臣投靠日自己的假象。

吴永顺(陈冠霖 饰)等人闯进省垣，他们与众差别的装扮引起了姜位隆的注重，他有意笼络吴永顺加入自己除奸的步队，而他们除奸的主要工具就是梅舜臣。

孔梅和李国邦假扮成伉俪前往梅公馆，试图说服梅舜臣带着装备投靠八路军，着实，梅舜臣早有此意，但他不肯看到女儿身处险境，便断然拒绝，父女二人不欢而散。