蒋介石从庐山返宁，准备前往武汉视察，武汉警备司令部为此举行大搜查。在此次行动中，蔡小天(刘昌伟 饰)使用中共叛徒，乐成破获了准备行刺蒋介石的尤重新等共产党人。在严刑和诱惑之下，尤重新叛变投敌。蔡小天则由此提升为国民党武汉警备司令部稽察处少将处长兼武汉警员局局长，更是全力以赴地策划着清共大计。　　处决了白兴之后，很想松开一下的肖一鸣(于震 饰)又混迹于妓院、烟场，并对王飞的劝告不以为然。经李少白(刘劲 饰)品评后，肖一鸣体现下不为例。遵照李少白的指示，肖一鸣很快为苏区搞到了一批武器，并因此又获得表扬。　　江苏省委江梦雄、张南等人在东方旅馆被捕，李少白妄想营救，但遭到邵禹坚决阻挡，他以为江梦雄、张南等人都是老右倾时机主义分子，特科犯不着替他们冒这么大的危害。肖一鸣为此颇为不满，以为邵雨这些从莫斯科回来的人，仗着共产国际撑腰，有倾轧异已之用意。李少白对肖一鸣这种看法举行了严肃品评，强调坚决不可内乱。李少白带着红队去劫囚车，但晚到一步，江梦雄等人最终被仇人杀戮。众人悲哀不已。为了复仇，肖一鸣决议去炸国民党特务经常聚会的饭店“一品香”。此事被王飞无意得知，但阻止不了，只得报告李少白。李少白急遽赶到，阻止了肖一鸣这一危险行动。面临李少白的严肃品评，肖一鸣垂头认错。