顺着佛祖(佐藤二朗 饰)指引的偏向，义彦(山田孝之 饰)一行来到萨拉卡纳村。当他们向村人探询村是否有人拥有宝珠时，村人说公主出生时天降宝珠。

弗洛丽娅公主由于生病已经甜睡了一年多，只有让她喝下住在北山的魔怪的眼泪方能治好这种病。

弗洛丽娅公主的父亲、村子的国王鲁多朗宣布，谁能取回魔怪的眼泪谁就能娶公主为妻。被公主的漂亮感动了的义彦前往诛讨魔怪。