唐贞元年间，长安城里泛起了一个锦衣金面的夜行暴徒，他劫富济贫，揭破贪赃，使心中有鬼的贪官和巨贾心惊胆战。此时由于天子年幼，阉人设计逐一除去对他倒运的心腹大患，彻底掌握了禁军，成为破除天子的砝码。

阉人欺行霸市不睬朝政，安西都护府最终被吐蕃攻陷，唐朝彻底失去了对西域和河西的控制权，国力严重下降，黎民民不聊生。

俱公公卖官鬻爵，却下令对夜行暴徒举行搜捕悬赏，引起黎民的不满。俱公公派人到河西举行视察，查到前朝相国木明掌握了自己谋害弑君的证据，下令拿回证据并除去木明，同时设计陷害夜行暴徒和木明。

宫中举行女红大赛，木芙蓉(郑淼之 饰)急遽赶到角逐现场参赛，获得了角逐的绣魁，冒犯了秦子嫣。秦子嫣的姑姑正是木芙蓉的继母秦氏，秦氏掉臂木芙蓉的阻挡，坚持要把木芙蓉送进宫。

木芙蓉为了对抗逼婚把丫鬟锁在房里，自己爬上绣楼威胁秦氏，不小心掉了下来，幸得夜行暴徒相救才保住性命。木芙蓉请求夜行暴徒带自己脱离，夜行暴徒劝她拼尽全力为自己找出路，只要在世就会有希望，并留给她一把匕首防身。

秦子阙(徐海乔 饰)与人在青楼打斗，甄义脱手阻拦。秦子阙赶忙回家告诉秦子嫣，秦子嫣急遽赶去北衙找甄义。

甄义向俱公公献上关于夜行暴徒作案的行踪地图，并推测出夜行暴徒的寓所地。俱公公十分浏览甄义的识时务，提升甄义为左金吾卫上将军，维护京城的治安。

秦子嫣向甄义批注心意，甄义却体现自己回长安只想功成名就，不想子女私情。秦子嫣叫人抬床守在北衙门外，等着与甄义晤面。

俱公公到木府请求秦氏资助，让木芙蓉修补一件破洞的龙袍。秦氏谎称木芙蓉生病不可见人，没想到木芙蓉却突然闯了进来，木芙蓉用不进宫作为交流条件允许修补龙袍。