天才机械专家曹骅鲤(王学圻 饰)拒绝了日本天皇亲自为他揭晓的日本最高科技大奖，悄然回国。在天津接手父亲去世后的变速机厂做了厂长，他只想平稳度过这场战争。

抗战爆发后，日军司令官内田为了提高炮火射程，使用杀工厂工人威胁曹骅鲤为其修复被工人们破损的山炮，曹骅鲤无奈妥协，并一次次为此背上铁杆汉奸的罪名。

日本特务，日本工业省大辅小岛津次郎(李子雄 饰)，来到天津，就任天津机械局局长。曹骅鲤与内田司令官一起迎接小岛津次郎来津，接小岛的尚有《朝日新闻》驻华北的夏子，听说曹的机械才华后，也对曹骅鲤爆发了浓重的兴趣。

美军截获日军电报，得知小岛前往天津责成军统打探，军统总部派曾是曹骅鲤在日本时期的小友金梅靠近曹骅鲤。

八路军冀东军分区遭受鬼子炮火重创，司令员责成兵工厂黎厂长做出炮弹，黎厂长只能前往天津找曹骅鲤，与其偕行的尚有前往天津找药的军区野战医院副院长谭丽萍(蒋勤勤 饰)。

黎厂长深夜去劝说，曹委婉拒绝。谭丽萍搞到药品没有急于回凭证地，而是决议绑架我曹骅鲤去凭证地。

曹骅鲤的女儿心怡在剑桥大学结业回国，见日军小鬼子中野欺压中国妇女前往干预，效果被中野强横了，未婚夫被中野打死，肚子里的孩子也流产，女儿心怡疯了。

曹骅鲤得知后悲哀万分。军统特高科金梅知道后使用这个时机最先睁开行动。